“السعودية للكهرباء” تصدر صكوكاً بملياري دولار

المدينة – الرياض

تاريخ النشر: 04 أبريل 2023 12:30 KSA

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين (خضراء واعتيادية) بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار في إطار برنامجها للصكوك الدولية، وأوضحت الشركة أنه تم إصدار شريحة الصكوك الخضراء بقيمة 1.2 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد ثابت يبلغ 4.6% سنوياً، وتم تسعيرها بفارق 120 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة، وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار 45 نقطة أساس عن العائد الاسترشادي المستهدف المعلن للشريحة عند فتح دفتر الطلبات، وبينت أن شريحة الصكوك الاعتيادية بلغت 800 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق 30 سنة وبعائد ثابت يبلغ 5.6% سنوياً، وتم تسعيرها بفارق 205 نقاط أساس عن عائد أذون الخزانة، وهو ما يمثل أيضاً خفضًا بمقدار 35 نقطة أساس عن العائد الاسترشادي المستهدف المعلن للشريحة عند فتح دفتر الطلبات، وبذلك يعد تسعير الصفقة مطابقاً لتسعير الصكوك السيادية لحكومة المملكة، وكانت الشركة قد أعلنت يوم الخميس 30 مارس 2023م عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح صكوك محتملة، ونظمت لهذه الغاية حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور واسع من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.dv