“أرامكو” : بدء إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار الأميركي

أعلنت شركة أرامكو السعودية البدء في إصدار سندات دولیة بالدولار بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل، مبينة أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 ألف دولار، الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.وأضافت أن الفئة المستهدفة هي المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، ومؤكدة أن العائد تحدّد قيمته بحسب ظروف السوق.

حيث ذكرت أن شروط أحقية الاسترداد تتمثل في الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (EVENT OF DEFAULT) ، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (TAX EVENT) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء.

والمتاح (ISSUER CALL) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (ISSUER MATURITY PAR CALL) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء الكامل (MAKE WHOLE CALL) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاسترداد من قِبل المستثمر (INVESTOR PUT) بناءً على خيار حاملي السندات،

وفي حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (CHANGE OF CONTROL PUT) بناءً على خيار حاملي السندات، وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق.