طرح أرامكو.. اكتتاب الأفراد بنسبة 10% صباح اليوم

بدأت شركة «أرامكو السعودية» أمس، الطرح العام الثانوي لـ1.545 مليار سهم من أسهمها. ويتراوح النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 و29 ريالًا للسهم الواحد، وفق بيان نُشر على موقع السوق المالية، وبالتالي يتوقع أنْ تجمع «أرامكو» من هذا الطرح ما يصل إلى 12 مليار دولار، وهو ما يؤشر إلى نشاط هذه النوعية من الطروحات التي تندر في أسواق المنطقة العربية. وبدأت في التاسعة من صباح أمس، عملية بناء سجل الأوامر على أن تنتهي الخميس السادس من يونيو، بينما تبدأ فترة اكتتاب شريحة الأفراد من الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين وتنتهي الساعة 5 مساء يوم الأربعاء الخامس من يونيو. ويقتصر الاكتتاب على شريحتين، هما شريحة المؤسسات، وسيتم تخصيص 1390.5 مليون سهم لها، تمثِّل نسبة 90% من أسهم الطرح، وشريحة الأفراد، وسيتم تخصيص 154.5 مليون سهم لهذه الشريحة، تُمثِّل 10%، وتُشكِّل الأسهم المقرر طرحها حوالى 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، حيث يبلغ رأسمال أرامكو 90 مليار ريال، وهو مقسم إلى 242 مليار سهم (بدون قيمة إسمية للسهم). وستحصل الحكومة على كامل صافي متحصلات الطرح، وستقوم بتعويض الشركة عن كافة مصاريف الطرح. وعليه لن يترتب على الطرح أيِّ تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.وأعلنت شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب للطرح، وسيتي جروب العربية السعودية، وجولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن طرح عام ثانوي لـ1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قِبل الحكومة. وسيتم إيداع المبالغ المستردة في حسابات المكتتب الفرد المحدد في طلب اكتتابه، بما في ذلك أي مبالغ تتعلَّق بكسور أسهم الطرح (إنْ وُجدتْ). كما نصَّ مستندُ الطرح على أنَّ حَمَلَةَ أسهم الطرح يستحقُّون نصيبهم من أي أرباح تعلنها الشركة، اعتبارًا من تاريخ هذا المستند.

اكتتاب أرامكو

90 مليار ريال رأسمال أرامكو

طرح 1.545 مليار سهم

النطاق السعري بين 26.7 و29 ريالًا للسهم الواحد

توقعات بجمع 12 مليار دولار

بدء عملية بناء سجل الأوامر

اكتتاب الأفراد بنسبة 10 %

نسبة اكتتاب المؤسسات 90 %

إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد

إذا لم تخصص له كامل الأسهم التي تم الاكتتاب بها

إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق في آخر يوم من فترة بناء سجل الأوامر

حالات إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل المبلغ